Résumé : Au royaume magique, la vieille Carabosse, reine des Affreuses Sorcières, est fatiguée par plusieurs siècles de règne. Elle a décidé d'aller avec Augustin son vieux Crapzouille dans un petit coin d'enfer, prendre un repos bien mérité. Mais avant de se retirer, elle doit trouver une sorcière assez puissante pour lui succéder et diriger les affaires magiques du royaume. Carabosse convoque alors les six sorcières les plus puissantes ainsi que tous leurs Crapzouilles : les petits animaux très précieux et rares qui leur confèrent leur puissance magique.