Résumé : Tandis qu'Asuna se demande si elle est amoureuse de Negi, celui-ci, avec l'aide de Yue et de Nodoka, suit les indices laissés par son père sur une vieille carte de l'institut et tombe nez à nez avec un dragon. Pour gagner en puissance, il demande à Ku-Fei de l'entraîner aux arts martiaux et à Evangeline de le prendre comme disciple...