Résumé : Sous le IIIème Reich, Zishe est un simple forgeron juif polonais. Un jour, il est découvert par un agent berlinois qui décide de tirer partie de sa force herculéenne. Hanussen, directeur du cabaret de Berlin et roi de l'hypnose, l'engage pour incarner des héros mythiques de l'Allemagne aryenne. Mais, un soir, il refuse de jouer les Siegfried. Il se prend peu à peu pour le nouveau sauveur de son peuple...